Galaxy Digital продала облигации на $500 млн

Компания Galaxy Digital объявила об успешном закрытии предложения конвертируемых необеспеченных старших облигаций на сумму 500 миллионов долларов.

Облигации предлагались и продавались только лицам, которые одновременно являются “квалифицированными институциональными покупателями” и “квалифицированными покупателями”.

Полученные от продажи облигаций деньги, компания Galaxy Digital намерена направить на дальнейшее развитие по различным бизнес-направлениям, а также на корпоративные цели.

В документе указано, что при наступлении определенных обстоятельств и в обозначенные периоды держатели облигаций смогут конвертировать их в акции зарегистрированной в штате Делавэр холдинговой компании Galaxy Digital, в наличные или и то, и другое, на усмотрение эмитента.

Держателям также будет выплачиваться 3% годовых каждое полугодие — 15 июня и 15 декабря.

Начиная с 15 декабря 2024 года, Galaxy Digital может полностью или частично выкупить облигации согласно условиям, указанным в проспекте ценных бумаг.

В августе компания Galaxy Digital Holdings опубликовала финансовый отчет за второй квартал 2021 года по состоянию на 30 июня, в котором указала убыток в размере 175,8 миллиона долларов. Но основатель и гендиректор Galaxy Digital Майк Новограц не был взволнован по этому поводу, поскольку, по его словам, увеличение объема контрагентов, партнерство с Goldman Sachs, стратегические инвестиции и привлечение новых сотрудников поспособствуют увеличению прибыли в будущем.

Post a Comment